El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina regresará al mercado de capitales con una colocación de bonos en dólares a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5% y legislación local. Según explicó, no se trata de deuda nueva, sino de una operación destinada a cancelar pasivos ya existentes.

Caputo indicó que el instrumento permitirá pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas, y señaló que existe demanda previa del mercado luego de conversaciones con distintos agentes financieros. El monto final dependerá de la tasa que exijan los inversores.

El ministro detalló que, con esta operatoria, los dólares que compre el Tesoro o el Banco Central podrán acumularse, ya que el financiamiento cubrirá el capital de vencimientos en moneda extranjera. Los intereses, en cambio, se abonarán con superávit fiscal.

Tras el anuncio, el presidente Javier Milei celebró públicamente la medida y destacó que el país “volvió al mercado de capitales” con un bono considerado competitivo en términos históricos.

La operación se realizará el miércoles 10 de diciembre e incluye las siguientes características: emisión denominada en dólares, vencimiento el 30/11/2029, pagos semestrales del 6,5% y amortización total al vencimiento. Los fondos obtenidos se aplicarán a la cancelación parcial de los bonos AL30 y AL29, que vencen el 9 de enero de 2026.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el contexto de compresión de tasas y el avance del programa económico permiten iniciar una estrategia de refinanciación de deuda en dólares sin deteriorar la hoja de balance del Banco Central.

Caputo remarcó además que el bono será bajo legislación argentina, dado que la “Ley Guzmán” impide tomar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.

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